De Volta aos Anos 70

Uma semana após o cancelamento do noivado de Eric e Donna, ambos estão em bons termos, mas precisam tomar grandes decisões em relação aos seus futuros. Donna muda de visual, e Eric decide tirar um ano sabático, mas para isso ele precisa vender o anel de noivado de Donna para conseguir algum dinheiro. Há apenas um problema com seu plano: Donna o atirou da caixa d'água. Além disso, Bob está dividido entre Pam e Midge, e Red o pressiona (apenas porque Kitty o pressionou) a escolher entre elas. No entanto, uma delas tira a decisão das mãos de Bob.

Os Formans convidam o pai biológico de Hyde para uma visita para que Hyde possa finalmente conhecê-lo, e todos ficam chocados ao descobrir que ele é negro. Kelso aguarda notícias de Brooke sobre o avanço do trabalho de parto, enquanto Fez tenta lidar com a perda de Kelso para um bebê. Eric e Donna vão a um comício feminista no parque.

A busca de Red por emprego não está indo a lugar nenhum e ele começa a se perguntar quando encontrará um trabalho. Com um ano livre para fazer o que quiser, Eric faz uma lista de coisas para fazer, e uma delas inclui pichar uma loja de escapamentos fechada como parte de sua nova imagem de "bad boy". Mas, sem que Eric saiba, Red encontrou seu novo emprego... no prédio que Eric acabou de pichar! Kelso tem problemas com as mulheres; agora que é pai de uma menina, ele tem um novo respeito pelas mulheres, o que não o leva a lugar nenhum. E Hyde é pressionado por Jackie e Kitty a ligar para o pai.

A nova loja de escapamentos de Red está prestes a abrir e ele pede para Hyde trabalhar para ele. Isso ofende muito Eric, já que a loja se chama "Forman & Filho" e Red nem pensou em convidá-lo. Mas Hyde tem seu próprio dilema quando seu pai lhe oferece um emprego em sua gravadora. Fez também está em busca de emprego após pedir as contas no Detran (DMV), então Donna o ajuda a se candidatar a uma vaga como lavador de cabelos.

Hyde começa a trabalhar na gravadora do pai apenas para descobrir que o trabalho não é tão legal quanto ele imaginava. Kitty, sentindo-se "desnecessária e não amada", começa a praticar Tai Chi com Donna e Midge. Vendo um anúncio no jornal para aspirantes a artistas, Eric tenta entrar na Academia de Desenhos Animados de Fort Lauderdale. E Kelso decide doar toda a sua coleção da Playboy para Fez.

Kitty dá uma festa em sua própria homenagem para aumentar sua autoestima, mas Bob sente que Midge está passando muito tempo com Wiliam Barnett e eles brigam, fazendo com que Midge se tranque no banheiro. Eric decide mostrar a bunda e cavar o belo quintal do Velho Shinsky. Kelso, por Eric não tê-lo nomeado Primeiro Tenente, tenta se vingar, mas o tiro sai pela culatra para ambos. E Hyde sucumbe à vida corporativa, o que Jackie acha muito sexy.

Quando uma garota gata diz a Fez que quer sair com ele, ele fica encantado. Mais tarde, ele descobre que a garota deveria sair com Kelso, mas deu o cano nele. Após Kelso implorar, Fez concorda em ajudá-lo a recuperar seu charme perdido. Donna e Jackie descobrem que lutinhas de brincadeira são uma arte. E Kitty tenta fazer Red ser mais aventureiro na vida sexual deles.

As coisas estão indo bem para Hyde no trabalho, até que ele conhece sua nova irmã, Angie, e descobre que ela não é tão legal quanto parece. Ela tenta fazer Hyde ser demitido, levando-o a usar sua maior arma contra ela: Jackie. Eric diz à turma que está estudando espanhol, mas Kitty deixa escapar para Fez o que Eric realmente faz nas noites de quarta-feira, e Fez simplesmente não consegue guardar o segredo para si.

É Dia de Ação de Graças, e enquanto Kitty prepara o banquete, Eric faz seus próprios planos, que não incluem o jantar em casa. Ele quer ir a um show do Styx; o resto da turma está ocupada ajudando Hyde e Angie a se prepararem para a inauguração da loja de discos.

Hyde se junta ao descontente grupo de caras que podem dizer "Kelso dormiu com a minha irmã", para seu grande desgosto. Donna promove um calendário na rádio para a loja de escapamentos de Red até descobrir que ele é cheio de garotas com pouca roupa em cima de carros tunados. Kitty mais uma vez tenta ensinar Jackie a assar bolos, com resultados desastrosos.

Kelso dá os brinquedos da Campanha de Arrecadação para a turma, deixando Kitty sem brinquedos para as crianças na Festa de Natal das Damas de Point Place. Jackie está chateada porque Hyde não quer ir à festa com ela, fazendo-a pensar que ele não é tão maduro quanto ela imaginava. Os garotos precisam inventar um jeito de levar os brinquedos para a festa sem que as crianças os vejam sendo trazidos, e Red distrai a todos com uma história de Natal inusitada.

As dúvidas de Jackie sobre um futuro com Hyde chegam ao limite, e ela decide embarcar em um mal-entendido e fingir ser Donna, noiva de Fez, a quem ela chama de Príncipe Edwardo. Ela arrasta Fez para festas, aproveitando a vida pré-casamento, até ser pega no flagra. Enquanto isso, Hyde se incomoda com o relacionamento de Angie com Kelso, então Eric intervém para ajudar a separá-los.

Red relutantemente concorda em levar Kitty para pescar no gelo, o que acaba não sendo tão ruim quanto ele esperava. Kelso acidentalmente faz uma ameaça ao Presidente, fazendo os garotos ficarem paranoicos com todos que conhecem numa tentativa de se esconderem do governo. Donna leva Jackie a uma aula de karatê que rende resultados inesperados.

Quando Donna consegue 6 ingressos para o jogo dos Packers, Eric convence a turma a dar um deles para o pai dele. Hyde se oferece para fazer uma troca de canhotos de ingressos com Kelso e Fez, mas nem Kelso nem Fez realmente entendem o conceito. No jogo, Jackie tenta fazer da vida de Hyde um inferno e um extasiado Red é surpreendentemente legal com Eric - até que Eric compra uma camisa do Chicago Bears. Kitty e Bob assistem ao jogo juntos em casa.

Há uma nova estagiária sexy na rádio, a "quente" Sarah, que está deixando os caras loucos. Sarah manipula o gerente da estação para demitir Donna usando o feminismo de Donna contra ela mesma. A pobre Kitty está com gripe e vai perder a chance de conhecer Tom Jones na loja de discos de Hyde e Angie, então ela faz Red ir em seu lugar para conseguir um autógrafo. E Jackie busca conselhos com Fez sobre como falar com Hyde a respeito de seus verdadeiros sentimentos.

Jackie, que ainda está sofrendo pelo término com Hyde, vai apresentar seu próprio programa na televisão pública. Hyde suspeita que Fez saiba o que Jackie estava tentando lhe dizer na loja de discos. Eric conhece um cara de 36 anos cuja vida patética o força a reavaliar sua própria existência sem rumo. Angie tem dificuldade em entender como "dar o troco/zoar" alguém.

Eric decide sair da cidade para fazer um documentário sobre sua vida na estrada. Seu carro quebra e ele encontra Leo. Os dois vão a uma parada de caminhões para comer alguma coisa. Kitty, Red, Kelso e Donna saem para procurá-lo quando Eric não liga para casa. Enquanto isso, Fez conversa com Jackie e Hyde sobre o relacionamento deles.

Quando Brooke deixa Betsy aos cuidados de Kelso, ele fica em êxtase. Sua felicidade logo acaba quando ele percebe que Betsy chora toda vez que ele a segura. A oferta de Leo para ajudar Kelso com a bebê só lhe causa mais sofrimento. Enquanto isso, Kitty demonstra sinais de ciúme quando Hyde fica com Jackie durante uma exposição de carros, enquanto Red sai e se esquece dela.

Donna e Eric ficam incrédulos quando Kelso escolhe Jackie e Hyde em vez deles para serem os padrinhos de Betsy. Por outro lado, Hyde e Angie acreditam que alguém está invadindo a loja, então Angie instala uma câmera para ver quem é. Após assistirem à fita, descobrem que é Fez dormindo lá à noite porque seus pais adotivos o expulsaram já que ele se formou. Kitty dá a Fez e Kelso a ideia de morarem juntos, já que a casa de Kelso não é segura para Betsy e Red não permitiria que ficassem por lá durante as visitas dela.

Quando Eric percebe que é o único perdedor sem futuro no grupo, ele sai à procura de emprego, apenas para descobrir que não é muito bom em muitas coisas. Kelso e Fez procuram um apartamento para morarem juntos, e Jackie organiza um jantar para comemorar sua formatura no ensino médio.

Preparando-se para seguir a carreira de professor, Eric recebe seu histórico do ensino médio e descobre que ficou com a nota "incompleto" nas aulas de educação física. Ele se matricula em um curso de verão e descobre que seu novo professor de Ed. Física não é ninguém menos que Casey Kelso! Kelso e Fez se mudam para o novo apartamento e competem para ver quem fica com o quarto principal. Enquanto fazem isso, Red se vinga pelas bagunças que eles criaram em sua casa ao longo dos anos.

Kelso pensa no que fazer sobre seu relacionamento com Angie e chega à conclusão de que é hora de terminar, mas ele não tem certeza de como fazer isso. Ele pede alguns conselhos a Jackie sobre o assunto, mas, no fim, a decisão foge do seu controle. Eric fica chocado ao descobrir que o fundo para sua faculdade acabou e precisa encontrar outra maneira de arrecadar o dinheiro. Sua solução gera opiniões divergentes entre Kitty, Red e Donna.

É oferecido a Jackie o emprego dos seus sonhos, mas, infelizmente, é em Chicago. Ela quer saber qual é o seu futuro com Hyde, mas ele se recusa a responder. Kitty e Donna ainda estão abaladas com o novo emprego de Eric, e ambas tentam, à sua maneira, fazê-lo mudar de ideia. O filho de um dos amigos de Red dos Fuzileiros Navais chega a Point Place, e os garotos simpatizam com ele quando descobrem o que seu pai faz agora.

Enquanto Eric se prepara para ir à África, Kitty ainda tem problemas em lidar com sua partida. Donna também está com problemas; ela não consegue pensar em um presente de despedida apropriado, mas alguns conselhos de Kitty a colocam no caminho certo. Charlie acidentalmente vê Kitty nua, e suas tentativas de se desculpar só pioram as coisas. Jackie ainda está em Point Place depois de dizer a todos que iria para Chicago; suas tentativas de dar a Hyde uma última ~última~ chance não saem como ela esperava.

Kelso deixa Jackie em Chicago, mas ela imediatamente sente saudades de casa e procura a turma por companhia. Eric descobre no último minuto que Kitty escondeu deliberadamente uma carta detalhando as vacinas que ele precisava tomar antes de ir para a África pelo próximo ano. Ele tem sua "Roda" final com os garotos apenas para ser finalmente pego no flagra por Red! Enquanto Eric se despede de todos, Hyde conversa com Leo sobre seus verdadeiros sentimentos por Jackie e decide segui-la até Chicago… com resultados desastrosos.