De Volta aos Anos 70

Os Foreman fazem uma venda de garagem e Hyde faz "brownies especiais" para ajudar. Quando Red, Kitty, Bob e Midge acidentalmente comem um prato de brownies, um Red chapado vende o Vista Cruiser.

É o último dia de trabalho de Red, e ele decide afogar suas mágoas de desemprego em um bar. Kitty manda Eric buscar Red; ele, Hyde e Fez acabam bebendo com Red, não deixando nenhum deles em condições de dirigir. Kelso consegue uma van, e a batiza de "furgão do amor" (shaggin' wagon).

Agora que ele está desempregado, a busca por emprego começou para Red. A turma decide ir a uma danceteria, e Jackie consegue convencer Kelso de que se vestir como David Bowie é uma boa ideia. Uma vez no clube, Donna, Fez e Hyde não têm problemas para entrar, mas Eric não consegue passar pelo segurança excessivamente grande.

Os problemas conjugais de Bob e Midge se transformam em uma briga pela afeição de Donna. Um dos professores da faculdade de Laurie vem a Point Place para ver se consegue convencer Laurie a voltar às aulas, e ele adota uma abordagem bem "prática" (hands-on) para a tarefa, para o grande choque de Eric. Fez procura uma mulher e Hyde procura um quarto para dormir.

A turma, procurando por algo divertido para fazer no Halloween, revisita sua antiga escola primária, onde encontram seus históricos escolares. Olhando-os, eles descobrem algumas coisas interessantes uns sobre os outros. Fez descobre a brincadeira de "doces ou travessuras".

Eric, Donna, Kelso, Hyde e Fez vão todos para Vanstock, o próprio Woodstock de Wisconsin. Jackie diz que não quer ir, então Kelso convida Laurie. No final, as duas garotas vão, deixando Kelso preso no meio. Donna fica brava com Eric por não ter contado a ela sobre Kelso e Laurie. Fez passa a noite conversando com Jackie e Laurie, para o grande desgosto de Kelso, enquanto Hyde tenta prejudicá-lo. Red fica viciado em novelas.

Eric surta quando Donna diz "Eu te amo", e tudo o que ele consegue pensar em dizer em resposta é "Eu amo bolo". Donna, sem saber como lidar com isso, recorre a Jackie para pedir conselhos sobre relacionamento. Midge expulsa Bob de casa; ele fica com os Forman e Red tem que atuar como intermediário para tentar consertar o casamento deles. Kelso compra uma jaqueta de couro nova que ele acha que o faz parecer com o Marlon Brando, mas todos os outros acham que ele se parece com o Fonz.

Donna finalmente dorme com Eric, mas quando os caras descobrem que tudo o que eles fizeram foi apenas dormir, eles o provocam impiedosamente. Hyde consegue um emprego no FotoHut, e descobre que comparado ao seu chefe, ele é um viciado em trabalho. E Kitty tem que fazer turnos duplos no hospital, deixando Red encarregado de cozinhar.

Donna está agindo de forma rebelde por causa da separação de seus pais e começa a fumar. Eric é pego segurando um dos cigarros dela no pátio da escola e é suspenso. Mesmo que Eric tente explicar o que realmente aconteceu, Red o castiga. Fez e Hyde vão a um encontro duplo, armado pelos pais anfitriões de Fez; Hyde não consegue decidir de qual garota ele gosta mais. Jackie e Kelso discutem sobre quantos bichos de pelúcia ela pode ter na van dele.

É o aniversário de Red e o telhado desaba, então Eric consegue algumas tábuas (2x4s) para ele consertar. Bob e Midge levam Red e Kitty para jantar, mas cada um deles leva um acompanhante e os abandonam para namorar no carro. Eric está bravo com Donna por falar com Hyde sobre os problemas de seus pais em vez de falar com ele.

Laurie se muda e Red fica irritado quando descobre que ela foi morar com um cara em vez de com uma amiga como ela havia dito. Ela então volta para casa quando o cara volta para a esposa. Jackie suspeita que Kelso está sendo infiel.

O esconderijo secreto de dinheiro de Eric desaparece, e Hyde é o primeiro e único suspeito. Hyde nega ter pegado, e todos ficam chocados quando o verdadeiro culpado é revelado. Fez e Kelso ajudam Jackie a se preparar para um concurso de beleza.

Red e Bob levam os garotos para caçar veados; Hyde relaxa, Fez garante o jantar usando apenas algumas armas primitivas, Kelso é uma ameaça com sua espingarda, e Red e Eric se aproximam no esconderijo de caça. Enquanto isso, Kitty e Midge têm uma noite das garotas com Donna, Jackie e Laurie, mas sem ter sobre o que conversar, acabam jogando pôquer.

Eric consegue um emprego no Price Mart como caixa, enquanto Red consegue um como supervisor. Kelso tenta terminar com Laurie porque ela quer um relacionamento sério, mas Laurie ameaça contar a Jackie sobre ela e Kelso.

Com seus pais fora, Jackie planeja dar um pequeno e elegante jantar. Kelso tenta transformá-lo em uma festa animada e convida todo mundo que conhece; Jackie fica chateada, e quando Kelso tenta consertar as coisas, ele só acaba piorando tudo. Hyde fica com uma garota esnobe da escola, mas os caras não acreditam nele. Red descobre que Bob usa peruca, e então tem que passar uma noite desconfortável sem falar sobre o assunto.

Bob e Midge renovam seus votos de casamento, com Donna escrevendo as palavras e Red como padrinho. Mas Kitty é deixada de fora, até que uma dama de honra se perde na paixão.

Ao contrário do que ela diz a Eric, a avaliação de Donna sobre o primeiro encontro sexual deles não é boa — nem privada; Red comemora seu primeiro contracheque e compra uma motocicleta.

Jackie sente falta da atenção de Fez quando ele arranja uma namorada, que havia dispensado Hyde; Eric e Kitty vão ao cinema juntos.

Eric mente depois de atropelar acidentalmente o gato de Donna; Laurie arma uma armadilha para Kelso; Fez vê "As Panteras do Fez" (Fez's Angels) enquanto está sob anestesia para a remoção de seu apêndice.

Eric mente depois de atropelar acidentalmente o gato de Donna; Laurie arma uma armadilha para Kelso; Fez vê "As Panteras do Fez" (Fez's Angels) enquanto está sob anestesia para a remoção de seu apêndice.

Kelso tenta reconquistar Jackie com uma música; Kitty arrasta a família para visitar a idosa Tia Pearl; Donna acha que Eric não a valoriza.

Fez finalmente tem um encontro com Jackie, mas não é a mesma Jackie que ele desejava; Eric e Laurie travam uma guerra de segredos constrangedores; e Kitty revela seu segredo sobre o colar da mãe de Red.

Kitty recorre a uma espécie de poder divino quando Eric e Laurie abandonam a ida à igreja; a barba rala de Kelso mexe com Jackie.

Eric agradece por outro funcionário desviar a ira de Red para longe dele; Kelso e Laurie namoram abertamente e recebem avisos separados de Hyde e Kitty.

Hyde ajuda Jackie a adotar uma abordagem Zen em relação a Kelso e Laurie, que apresentam seu relacionamento a Red na mesa de jantar dos Forman.

Donna mostra o bumbum (moons) em uma foto do anuário escolar; Jackie declara Hyde como seu novo melhor amigo; Kitty "esclarece as coisas" sobre Eric e Donna terem feito sexo.