De Volta aos Anos 70

Eric está desolado após seu término com Donna e deseja que eles nunca tivessem se beijado. Assim que ele expressa esse desejo, um anjo da guarda aparece para ensinar a Eric que é melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. O anjo leva Eric em uma jornada para o futuro — os anos 80 — para mostrar a ele como a vida de todos teria sido se ele e Donna nunca tivessem ficado juntos. Eric continua não convencido de que a dor de seu término valeu a pena, até que o anjo lhe mostra todas as memórias maravilhosas que ele nunca teria tido.

Quatro dias após o grande término, Eric se tranca em seu quarto ignorando os apelos de Red e Kitty para que ele saia e converse sobre o assunto. Enquanto isso, a turma vai para a Funland sem Eric, e Kelso se perde.

Eric expulsa Donna do porão quando ela tenta sair com os amigos deles. Jackie inspira Donna a competir com Eric por seus amigos. A competição ameaça separar o grupo inteiro. Enquanto isso, Kitty fica em êxtase quando descobre que Red se tornou amigo do Pastor Dave.

Eric e Fez decidem que Hyde precisa de uma namorada, então eles dão uma festa e convidam muitas garotas bonitas, e Hyde não é o único a conhecer alguém de quem gosta; Eric encontra uma nova maneira de lidar com sua depressão por perder Donna; Kelso e Bob competem para ganhar uma van em um concurso de uma estação de rádio.

Depois que Hyde volta a morar com os Forman, Kitty decide redecorar o porão, então ela contrata Leo e seu primo Theo para fazer o trabalho. Enquanto isso, Donna e Eric se envolvem em brigas pós-término, enquanto Fez começa a fazer balé para conhecer garotas, apenas para descobrir que elas o consideram uma das garotas.

Bob está em negação após Midge ir embora. Donna busca conforto nos braços de Eric, que acha que isso significa que eles voltaram. Kelso e Fez vão ao supermercado para tentar paquerar mulheres mais velhas.

Donna cumpre sua promessa de acompanhar Eric ao Baile do Pricemart como amiga, mas fica com ciúmes quando vê Eric com outra garota. Fez consegue um emprego no Foto Hut, mas é demitido por ser muito eficiente e fazer Hyde e Leo parecerem ruins, mesmo que eles sejam os únicos outros dois que trabalham lá e Leo seja o chefe. Bob conhece uma mulher no supermercado.

Eric fica chateado quando Donna escreve uma história no jornal da escola que soa exatamente como os eventos que aconteceram no relacionamento deles; ele decide escrever sua própria história. Red e Kitty jantam com Bob e sua nova namorada. Red não gosta dela porque ela ensinou Bob a se defender. Kelso investe em uma máquina de fliperama, mas sai perdendo quando Fez convence o dono a se livrar dela e trazer o Space Invaders.

Red tem que produzir um novo filme instrucional do Pricemart, e sua escolha de ator para o papel de "Estoquista" deixa Eric atordoado. Kitty e Donna se tornam amigas, passando tempo juntas, e Leo leva Hyde e Fez para uma maratona de compras após herdar dinheiro de seu tio.

Red acha que a garota do caixa do Pricemart, Stacey, é perfeita para seu filho apaixonado. A garota impressiona Red quando justifica suas duvidosas relações com os clientes com uma frase querida ao coração dele. Red encoraja Eric a chamá-la para sair e até se oferece para ajudar. Mas quando Red fala com Stacey, ela diz que está interessada em outra pessoa. Enquanto isso, Jackie e Donna dão uma repaginada no visual da Grande Rhonda para o primeiro encontro dela com Fez.

Quando os caras vão jogar boliche na noite dos garotos, Hyde estraga os planos quando sua "amiga" Jill aparece. Kelso e Fez decidem caçar suas próprias mulheres e deixam Eric se sentindo como um intruso (segurando vela). Enquanto isso, Donna fica desconfortável quando descobre que a nova namorada de Bob vai passar a noite. Quando Red inspira sem querer o Pastor Dave a abandonar a batina, ele arranja problemas com Kitty e deve encontrar uma maneira de guiar Dave de volta à luz.

Eric acha que o Natal simplesmente não é tão divertido quanto costumava ser quando ele era criança, então Kitty sugere que ele dirija o espetáculo de Natal da igreja. Ele tem algumas diferenças artísticas com a turma sobre como as coisas deveriam ser. Kelso fica chateado porque todos estão zombando dele por querer assistir a especiais de Natal na televisão; e Red fica chateado com as decorações de Natal de Bob.

Eric flagra Red vasculhando as gavetas de sua cômoda em busca de uma camisinha e acha que Red encontrou o esconderijo de Hyde. Jackie consegue um emprego como donzela do queijo e Fez sente ciúmes do novo cara estrangeiro.

A prima de Eric, Penny, que ele costumava provocar impiedosamente quando eram mais novos, vem fazer uma visita, e ela... cresceu um pouco. Todos os caras ficam apaixonados por ela, para o grande desgosto de Donna e Jackie. Jackie e Donna tentam ser mais gostosas que Penny, com resultados desastrosos. Kitty, sentindo que não é necessária, quer arranjar um animal de estimação.

Um tornado está a caminho de Point Place e Red e Kitty ficam presos em seu porão com Bob e Joanne; Eric fica preso com Donna na estação de rádio; o resto da turma fica presa na escola durante um baile. Kelso é nomeado o Rei da Neve e Jackie não consegue acreditar que é apenas a vice-campeã como Rainha da Neve.

Eric e Donna começam a sair com outras pessoas; Jackie arma para Donna sair com o irmão mais velho de Kelso, Casey, enquanto Eric pode escolher as garotas da escola depois de ser eleito o solteiro mais cobiçado da Point Place High. Fez acha que finalmente vai perder a virgindade e procura um lugar que ele e Rhonda possam usar para esse propósito. Bob fica rico de novo e Red compra um Corvette.

Eric não sabe o que fazer quando Red diz 'eu te amo', então ele decide dizer de volta, mas descobre que Red estava dopado quando disse isso. Fez compra uma caixa de bombons para Rhonda no Dia dos Namorados, e não consegue resistir e come todos. Jackie diz a Kelso para arrumar um emprego para que ele possa comprar algo legal para ela no Dia dos Namorados, e ele encontra uma carreira que se adapta aos seus interesses e hobbies ao mesmo tempo.

Hyde tenta ensinar Fez a dirigir, mas Fez danifica o carro e machuca Leo, que estava tirando uma soneca atrás do carro. Enquanto está no hospital, Leo se apaixona por Kitty e começa a aparecer na casa dos Forman trazendo presentes para ela. Kelso se torna modelo de loja de departamentos e Jackie fica com ciúmes porque seu sonho é ser modelo. Ela o confronta e exige que ele não faça isso, mas ele a enfrenta e faz mesmo assim.

Eric pega Jackie beijando Todd, seu chefe, mas em vez de contar a Kelso, ele usa isso para chantageá-la. Jackie decide contar ela mesma a Kelso, além de dizer a ele que Eric sabia de tudo. Os planos de ambos saem pela culatra. Kitty se sente negligenciada e se preocupa em se tornar uma viúva de Corvette quando Red passa todo o seu tempo com seu carro novo.

Enquanto tentam bolar uma frase para o anuário, a turma se lembra de como se conheceram pela primeira vez. Eles repassam os momentos em que cada um se conheceu, não importa o quão constrangedor ou estúpido tenha sido. Eles também tentam criar uma frase para colocar embaixo de cada uma de suas fotos. Kelso finalmente surge com a frase perfeita para todos eles: "Foi uma longa e estranha jornada... no porão do Forman!" A turma também percebe o quão forte é sua amizade.

É o Dia da Pegadinha segundo Kelso, que consegue enganar seus amigos duas vezes com suas proezas. A tentativa dos caras de revidar dá terrivelmente errado quando Red aciona a armadilha no lugar deles. Mas em vez de descontar sua ira em Eric, Red entra na guerra de pegadinhas para mostrar aos meninos como se faz. Enquanto isso, Jackie organiza uma festa do pijama improvisada para animar Donna no aniversário de casamento de seus pais.

Quando Red e Kitty viajam, Eric sai com o Corvette e deixa sua acompanhante dirigir. Ela consegue sujar todo o carro e Eric corre para limpá-lo a tempo porque seus pais vão chegar em casa mais cedo. Jackie e Donna bisbilhotam no quarto de Casey Kelso enquanto ele está fora e descobrem que Michael gosta de ficar lá.

Kitty planeja uma festa de aniversário surpresa para o 18º aniversário de Hyde. Ela recruta Jackie e Fez como decoradores por causa de sua criatividade feminina (para o grande aborrecimento de Donna). Eric, Donna e Kelso decidem roubar uma placa de rua para o presente de Hyde. Mas Hyde não quer comemorar porque acha que isso significa que ele terá que se mudar da casa dos Forman.

Fez fantasia sobre vários números musicais estrelando ele mesmo e o resto da turma enquanto se prepara para um show na escola.

Quando Eric descobre que Casey vai levar Donna para um motel, ele decide aparecer para ter certeza de que ela não faça nada do que vá se arrepender. O divórcio de Bob e Midge é finalizado, ele menciona casamento com Joanne, que surta completamente. Naturalmente, Red e Kitty são chamados para aconselhar seus vizinhos, mas infelizmente eles não estão oferecendo o mesmo conselho. E Kelso persegue Jackie no shopping para impedi-la de beijar outra pessoa.

Kitty decide dar um churrasco para a vizinhança após ganhar o equivalente a um ano de cachorros-quentes. Eric fica chateado ao descobrir que Casey está convidado, então ele elabora um plano mirabolante para fazer Casey parecer mal na frente de Donna. Kelso e Jackie procuram conselhos de relacionamento na revista Cosmo para descobrir a raiz de seus problemas. Fez não consegue passar da segunda base com Rhonda; Hyde está farto de como os caras falam sobre as garotas o tempo todo.

Kitty e Eric vão ao Hub após uma consulta no dentista e pegam Donna (que está bêbada) matando aula com Casey. Nem Bob nem Joanne conseguem exercer qualquer autoridade sobre Donna, então um Red frustrado intervém enquanto todos assistem. Enquanto isso, Jackie sugere que Kelso beije outra garota para que eles possam se reconciliar. E Hyde e Fez tentam decidir o que fazer com uns peixes mortos que roubaram.