De Volta aos Anos 70

Quando Jackie descobre que Kelso tem uma nova namorada, ela escolhe Hyde, mas — surpresa! — ele também tem alguém novo. Eric está morando com seus pais para ajudar seu pai, mas tudo o que ele quer é estar com Donna em Madison. Enquanto isso, Kitty ainda tenta convencer Eric a ficar com eles e não ir para Madison. Eric finalmente percebe que não pode ir para a faculdade, mas se surpreende ao descobrir que Donna ainda planeja ir. Kelso também encontra um problema quando bebe ovos crus, apenas para descobrir que é alérgico a eles.

Kelso decide ajudar Jackie e Hyde a reatarem, com resultados hilários. Eric percebe que quanto mais triste Donna fica, mais ela quer sexo. Kitty decide ajudar Red com sua nova dieta imposta pelo médico.

É o 18º aniversário de Eric e nada está saindo como ele deseja. Ele espera um café da manhã de aniversário e uma festa surpresa de sua mãe, mas Kitty está muito preocupada em retomar sua vida sexual com Red. Além disso, é o último dia de Donna antes de se mudar para Madison para a faculdade, e Eric está lutando para deixá-la ir. No final, Donna consegue salvar o dia com o presente que ela lhe dá na rodoviária.

Ninguém da turma acredita na afirmação de Kelso de que ele ficou com Brooke, uma garota mais velha bonita e conservadora, em um show do Molly Hatchet. Para o choque de Kelso, Brooke nega conhecê-lo e rejeita todas as suas investidas. A presença de Brooke também atrapalha o relacionamento de Jackie e Hyde quando Jackie pede a opinião dele sobre a aparência de Brooke. Além disso, Fez decide ir atrás de virgens a caminho da faculdade, enquanto Eric descobre uma coleção interessante mantida na biblioteca local.

Um representante da imigração está vindo para descobrir se o casamento de Fez e Laurie é real. Para evitar a deportação, Fez deve ficar com os Forman e cair nas graças de Red. Donna encoraja Kelso a assumir a responsabilidade por suas ações conversando com Brooke sobre o bebê. Mas por algum motivo, Brooke decide deixá-lo em paz.

Depois que Eric perde seu emprego, ele se vê competindo pela mesma vaga de garçom que Kelso no Holiday Hotel; Donna e Jackie enviam a Bob, recém-solteiro, uma caixa de doces para animá-lo; Red tenta ajudar Fez e Laurie a se divorciarem.

As líderes de torcida expulsam Jackie da equipe, então ela convida a turma para o baile para dar um impulso em sua popularidade. Kelso visita Brooke na biblioteca em um esforço para começar uma amizade com ela. A véspera de Natal será a primeira chance de "Hot Donna" ser DJ na estação em que trabalha. E Kitty inscreve Red para ser o Papai Noel do shopping, provocando uma rivalidade entre ele e Bob.

Eric dorme até mais tarde depois de uma noite jogando pôquer com os caras após o trabalho. No entanto, ele diz a Donna e Kitty que estava trabalhando o tempo todo para conseguir a simpatia delas. Fez se voluntaria para levar Red ao consultório médico, mas não recebe nenhuma gratidão em troca. Brooke e Kelso vão a um encontro duplo constrangedor com Hyde e Jackie. Mais tarde, Brooke é apresentada a Roy, que fica instantaneamente apaixonado.

É o primeiro dia de Kelso como cadete de polícia e ele consegue dar uma volta em uma viatura policial com um policial de verdade. Sua primeira parada é a casa dos Forman para acabar com um distúrbio doméstico (Fez e Laurie estão brigando sobre a vida sexual dela). O encontro deixa Fez furioso, mas ele tem a chance de se vingar quando Kelso deixa a viatura sozinha. Enquanto isso, Eric tenta consertar os canos de água e o cortador de grama para provar a Red que não é um fracasso. E Jackie entra para um programa de mentoria na escola.

Kelso entra em pânico quando Roy sugere que ele pode ser o bobo da corte da academia de polícia deste ano. A única maneira de ter certeza é verificar sua ficha, então Kelso decide invadir a academia de polícia com Hyde e Eric. Enquanto isso, Fez espera fazer um exame final na imigração antes de finalmente se tornar um cidadão americano. Donna, Kitty, Jackie e Red dão aulas para Fez sobre suas versões da história americana.

Kelso fica em êxtase quando Brooke pede que ele participe de uma consulta médica de seu futuro bebê, mas ele tem um problema quando não consegue encontrar sua van. Hyde fica exatamente o oposto de em êxtase quando Jackie redecora seu quarto com cores vivas e luzes que o deixam parecendo o quarto de uma garota. Eric e Donna também saem para descobrir (na van de Kelso) como é o Monte Hump. Red também fica chateado por Bob ter lhe dado sapatos, até que, relutantemente, começa a gostar deles.

Red vai ao cardiologista e descobre que vão enviar um psiquiatra à sua casa para descobrir o que está causando seu estresse. Kitty, que acredita que eles sempre culpam a esposa, não fica muito feliz com isso e começa a agir de forma estranha. Enquanto isso, Kelso apresenta sua colega de trabalho, Suzy (Alyson Hannigan), para a turma. Ele diz que finalmente gosta de ter uma garota como amiga, sem gostar dela como namorada. Fez diz a Kelso que gosta dela. Quando Kelso está prestes a contar a Suzy sobre Fez, ela diz a Kelso que gosta dele. Então Kelso engana os dois: ele diz a Suzy que ela terá um encontro com ele, e diz a Fez que ele terá um encontro com Suzy. Ambos descobrem e ficam chateados com Kelso, especialmente Fez.

Antes de uma noite romântica com Eric, Donna percebe que esqueceu de tomar uma de suas pílulas anticoncepcionais. Ambos entram em pânico e procuram o conselho de Kitty. Fez ainda está extremamente furioso por ter perdido Suzy para Kelso, então ele "dá um fora" em Kelso e devolve tudo o que seu antigo amigo já lhe deu. Todos na turma tentam consolar a dupla infeliz, enquanto Suzy planeja reuni-los.

Após o recente susto de gravidez, Bob e os Forman insistem que Eric e Donna façam aconselhamento na igreja. Durante a primeira sessão, Eric e Donna mentem para o pastor sobre terem feito sexo antes do casamento. Kelso também tem mentido ultimamente, dizendo a Brooke que está se saindo melhor na Academia de Polícia do que realmente está. Mas mentir se torna mais difícil depois que ocorre um incêndio na Academia.

A mãe de Jackie, Pam Burkhart (Brooke Shields), retorna inesperadamente do México. Todos tentam convencer Jackie a perdoar sua mãe e recebê-la de volta em sua vida. No entanto, quando Pam começa a namorar Bob, Donna e Jackie percebem que Pam ainda é uma interesseira. Donna e Jackie concordam em fazer o que for preciso para separar seus pais. Kelso está com medo de ir para a academia de polícia, mas os caras o forçam a ir.

Quando nenhum dos caras quer ajudar Donna e Jackie a convencer seus pais a não namorarem, elas bolam seu próprio plano para tentar afastar Pam e provar que ela não ama Bob de verdade. Enquanto isso, o monitor cardíaco de Red não para de apitar perto de Pam, levando Kitty a pensar que Red fica "extremamente feliz" perto dela.

Donna flagra Eric 'resolvendo um probleminha' no banheiro dela e fica completamente horrorizada. Depois disso, os amigos e familiares de Eric o provocam impiedosamente e Donna nem consegue olhar nos olhos dele. Surpreendentemente, Eric consegue piorar essa situação embaraçosa quando Donna descobre o que causou essa vontade nele. Enquanto isso, Kelso, agora se chamando de "Mike" e usando um bigode, embarca em uma forte onda de maturidade, então Hyde e Fez decidem baixá-lo de nível.

Donna quer levar Eric a uma loja de departamentos para registrar os presentes de casamento, mas ele não quer ir. Red lhe conta a maneira mais fácil de se livrar das compras: escolher a coisa mais feia para que pensem que você é ruim nisso, e Eric tenta fazer isso. Donna cai na armadilha, mas percebe e o manda fazer compras com uma Jackie obcecada por casamentos, o que ele na verdade acaba gostando! Donna fica furiosa quando descobre e recruta um Hyde enfurecido (que havia dito para Jackie não fazer coisas de casamento) para ajudá-la a arruinar o momento deles. Red lê um dos livros de fantasia erótica de Kitty e aprende algumas coisas. Kelso tenta inventar algo, mas todas as suas ideias já foram inventadas.

Quando a turma vê Mitch em um campo de minigolfe, eles riem do seu trabalho patético até acertarem acidentalmente a cabeça dele com uma bola de golfe. Sentindo pena, Eric o convida para se juntar à turma no porão. Mas as coisas fogem do controle quando Mitch fica obcecado por Donna. Enquanto isso, Pam não entende por que rejeitar a oferta de Bob para morarem juntos é um grande problema, já que ela está namorando outro homem.

Quando Hyde e Red entram acidentalmente no quarto e veem Pam de topless, eles ficam chocados com a reação dela. Eles tentam manter segredo, mas Bob, justo ele, deixa a verdade escapar. Enquanto isso, Donna descobre sobre uma garota com quem Eric namorou enquanto ela estava com Casey.

Para o desgosto de Eric, Donna concorda em ser o par de Mitch no casamento do irmão dele. Enquanto estão lá, Fez conhece uma garota linda e finge ser rico para impressioná-la, mas a grande notícia é o choque que Mitch causa no casamento... Enquanto isso, Kelso leva Brooke para uma aula de bebês.

Quando Eric acidentalmente vê o vestido de noiva de Donna, ele o rasga sem querer. Mas ele só piora as coisas na tentativa de consertar o erro. Kelso, Hyde e Fez arranjam uma canoa, e Red é forçado a encontrar um presente de casamento sentimental para o casamento de Eric.

Quando Donna consegue um emprego em tempo integral como "Hot Donna" na rádio, ela decide que ficar em Point Place é a melhor coisa a fazer. Ela também compra um trailer bem pequeno para ela e Eric. Ao visitar o trailer, a turma se surpreende ao ver Casey Kelso, que agora está de volta à cidade. Os caras continuam seus planos e fazem uma despedida de solteiro para Eric, que só consegue pensar no porquê de Donna querer ficar. As garotas também se divertem em um clube de striptease, onde são novamente surpreendidas ao ver Casey Kelso como um funcionário (que não é stripper) e que deixa uma Kitty bêbada completamente maluca.

No dia do jantar de ensaio, Eric chega à conclusão de que pode estar atrasando a vida de Donna se casar com ela. Ele tenta dizer isso a ela quando os Forman vêm visitar o trailer que Donna escolheu. Embora negue ter dúvidas, ele dá dicas suficientes para fazer com que a própria Donna comece a se preocupar com o casamento. Enquanto isso, Michael causa uma péssima primeira impressão na mãe de Brooke; Hyde e Fez tentam decidir quem será o padrinho de Eric.

Todos fazem o possível para animar Donna depois que Eric desaparece antes do casamento. Midge até aparece para consolar a filha, mas sua chegada causa uma cena constrangedora com Bob e Pam. Além disso, Hyde vai parar no hospital depois de levar Donna para a caixa d'água para uma conversa. Enquanto Kitty cuida de Hyde, ela vasculha os registros médicos dele e se depara com uma notícia que pode mudar a vida de todos.