His Dark Materials: Fronteiras do Universo

Lyra e Will se encontram em um lugar novo e estranho. O Magistério reage ao ocorrido com Lord Asriel enquanto a Sra. Coulter interroga uma suposta bruxa herege. Lee Scoresby embarca em uma missão.

Lyra adentra o mundo de Will e eles partem para Oxford para encontrar respostas sobre o Pó. Will fica chocado ao descobrir que tem avós, mas rapidamente percebe que não pode confiar neles. O Magistério está perante uma escolha.

Lyra ignora o conselho do aletiômetro, levando a consequências perigosas tanto para ela como para Will. A busca de Grumman leva Lee Scoresby a um aliado improvável. As bruxas procuram respostas.

A busca pela adaga leva Will e Lyra a tentarem entrar na Torre Degli Angeli. Lee encontra Grumman, ou Jopari, como é conhecido agora, e eles voam em direção ao céu em busca do portador da adaga.

Will e Lyra começam a recuperar o que tinham perdido. Mary dá um salto de confiança.

Lyra e Will encontram aliados que podem ajudá-los na busca pelo pai de Will.

Todos os caminhos convergem em Cittàgazze e Lee está determinado a cumprir sua missão, custe o que custar. Will assume o manto de seu pai.