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Depois de ser atormentado por uma possessão durante toda a sua vida, Kyle Barnes vive num exílio auto imposto longe de sua cidade natal no pequeno povoado de Rome, West Virginia.

Kyle questiona seu histórico familiar, e cuida de sua mãe, Sarah, com suas próprias mãos. O reverendo Anderson tenta preparar a cidade contra a presença do demônio que ele suspeita estar se aproximando.

Kyle e Anderson juntam forças com um detetive desonrado para investigar um possível caso de possessão do seu parceiro. Um homem jovem com fortes laços com o passado de Megan chega a Rome, perturbando profundamente.

A trama na cidade se intensifica enquanto Anderson questiona o comportamento estranho de Mildred, uma idosa paroquiana que ele exorcizou alguns anos antes. Megan confronta Donnie, o estranho do seu passado.

Anderson analisa seus casos antigos de exorcismo e começa a questionar a eficácia de seus métodos. Kyle se preocupa com a segurança de sua família e decide investir numa visita a sua exmulher e filha.

Anderson tenta fazer um exorcismo por sua conta, o que estraga a sua relação com a viúva local Patricia. Kyle tenta encaixarse numa vida normal na cidade de Rome, mas um ataque o faz lembrar que ele nunca será capaz de esquecer o perigo dos seus inimigos do sobrenatural.

Enquanto a cidade celebra o Dia da Lembrança, Giles pede a Kyle para investigar se alguém em Rome está escondendo conexões demoníacas. Abalado depois de seu encontro com Sidney, Anderson a ataca publicamente.

Sidney fornece a Kyle mais informação sobre porquê as possessões parecem seguilo. Kyle luta para cuidar de sua filha, Amber.

Kyle recruta a ajuda de Mark para descobrir onde Allison foi. Mark e Megan se reconciliam, e concordam em trabalhar juntos pelo seu casamento.

Kyle arrisca sua vida para salvar sua família. Depois de perceber de relance o que os demônios têm em seu deposito para seu amigo, Anderson recorre a medidas extremas para finalmente librar a cidade do demônio.