A Lua Abraça o Sol

Young Yeon Woo, filha de uma família nobre, comparece a uma cerimónia em honra do seu irmão no palácio, onde se cruza com o Príncipe Herdeiro Hweon.

Heo Yeom, o irmão de Yeon Woo, é destacado para ensinar o Príncipe Herdeiro, que não gosta do novo professor. Entretanto, a Rainha Yoon urde uma conspiração.

Nok Yeong sente uma aura nas duas raparigas do palácio. A Rainha Yoon ordena-lhe que lhes leia a sina para saber se uma delas casará com o príncipe herdeiro.

O clã de Yoon Dae Hyeong dá início ao seu plano para fazer de Bo Kyung dono do Palácio Kyo Tae. Hweon pede a Yeon Woo que se voluntarie para ser esposa do príncipe.

Quando Yeon Woo começa as lições para ser esposa do príncipe herdeiro, a Rainha Yoon ordena a Nok Yeong que lance um feitiço debilitante sobre ela.

Tendo aceitado um grande deus para se tornar uma xamã, Yeon Woo perde as memórias do seu passado devido ao choque. Entretanto, Bo Kyung torna-se a princesa herdeira.

Apesar do aviso de Nok Yeong de que deve evitar estranhos, Yeon Woo sai para a rua ao saber que o rei irá visitar a aldeia.

Após quase ser salva pelo disfarçado Yang Myung, Weol é aprisionada e arrastada até ao palácio para servir como talismã humano de Hweon.

Hweon desperta furioso e ordena a Weol que lhe diga quem lhe mandou espiá-lo. Bo Kyung não gosta da noção de uma xamã servir o rei na cama.

Hweon ordena a Hyung Sun que traga o médico real para tratar de Weol. Bo Kyung sente-se angustiada com a relação entre Hweon e a xamã.

Yang Myung impede Weol de ir aos aposentos do rei e confronta Nok Yeong, dizendo-lhe que não se aproxime mais de Weol, o que leva a uma discussão.

Yoon Dae Hyung tenta apurar o motivo da inspeção secreta de Hweon. Bo Kyung descobre que faltam apenas três dias para a data da consumação.

Quando Hweon desmaia antes da consumação com a sua rainha, Bo Kyung sente-se humilhada e conspira para que Weol seja acusada de bruxaria para difamar Hweon.

Weol é condenada ao exílio, e Hweon perde a sua liderança para burocratas. Mais tarde, visita Weol na prisão, escondendo os seus sentimentos e dizendo-lhe que o deixe.

Yeon Woo indaga Seol acerca da situação em que foi abençoada para se tornar xamã. Woon dispensa os guardas que mantinham Yang Myung em casa.

Após conhecer a xamã Weol, Bo Kyung fica aterrorizada pela noção de que Yeon Woo ressuscitou. Mais tarde, notícias acerca do seu passado abalam Yeon Woo.

Quando ladrões atacam Yeon Woo e Yang Myung na enfermaria, Woon e Hweon protegem-nas. Yang Myung foge dos ladrões com Yeon Woo.

Após uma longa espera, a princesa Min Hwa está grávida e vai ao palácio dar as boas novas a Hweon, que então comunica à rainha a sua decisão final.

Cartazes de rua acusam o rei de ter uma xamã nos seus aposentos, e o clã Yoon de ter assassinado a anterior princesa herdeira.

Quando o exército privado de Yoon Dae Hyung cerca Hweon e o seu séquito, Yang Myung vê-se à beira de matar o seu irmão.